數字化浪潮迎面而來,成為期貨公司競爭的新焦點。大有期貨立足自身業務特點,充分發揮主動性、創造性,自主開發多個系統,全力推進企業數字化轉型,答好公司運營效率的提升、風險管理能力的提升以及期現服務優化三道“應用題”,取得了立竿見影的效果。
如何提效率?RPA系統破題
作為金融服務機構,如何進一步提升員工的工作效率、服務客戶的效率,讓員工致力于更有價值的工作,讓客戶的體驗感和滿意度更高?這一直是大有期貨思考的問題。2022年6月,大有期貨上線RPA系統,如同給運營插上了翅膀,客服中心次席開銷戶、主次席出入金同步、保證金調整及次席同步等功能的上線,盡職調查相關信息的檢索功能上線、批量發票驗真查重、保證金賬務處理等功能上線,涉及近百個RPA流程,每月節約人力300小時,預計一年節約人力資源成本40萬元,隨著大有期貨業務規模的壯大以及RPA場景的不斷深化,一方面將節約更多的人力資源成本,另一方面客戶操作的便捷性也將得到提升。
如何降風險?期權綜合管理平臺破題
過去期權中心依賴各類統計報表進行數據管理,效率低、出錯率高且客戶數據存儲功能有限,在進行交易以及風控時,需要操作員對照各個品種的交易以及風控表進行,操作過程過于繁瑣且行情較大時不能實現提前預警的功能,客戶查看報價、每日估值以及資金使用情況只能通過微信或者電話咨詢,不能登陸系統自主查詢,體驗感較差。為了有效解決這些難題,大有期貨自主開發統一、集中、完整的場外期權業務一體化管理系統。期權中心可在系統中實時查詢持倉、資金情況、場外期權的合同約定信息,改變了之前單純采用報表插件更新維護難的問題,提高了數據的時效性和,為場外期權客戶提供了更為真實、準確、及時的信息。同時,該系統建立了完整的客戶數據審批流程,交易確認書自上而下的發布機制,規范了場外期權業務的合規化流程,實現了場外期權業務全電子化管理。系統首次實現了電子化監管報送報表推送,并為后續數據分析與利用提供了數字化賦能。
如何優服務?一體化期現綜合管理平臺破題
對于數字化轉型,大有期貨堅持統一布局、統一籌劃,把旗下的風險管理子公司同步列入數字化轉型“矩陣”。為滿足風險管理子公司日常經營管理的需要,提高期現業務的效率,加強對期現結合業務的過程管理、庫存管理、資金管理,大有期貨自主開發了一套與現貨購銷結合的購銷存管理系統。系統集成了合同、倉庫和存貨管理、資金清算等為一體,為業務開展提供了有力支持。期現綜合管理平臺讓子公司擺脫了傳統方式處理效率低的問題,將所有流程和計算電子化,做到所有操作有據可查,進一步提升了管理交通和風險管控水平。
數字化轉型是推動金融業務轉型升級,實現質量變革、效率變革、動力變革的新引擎。大有期貨已將數字化轉型作為“十四五”的重要戰略,并堅持以業務發展為導向,推進業務與管理在新技術上的應用場景與價值實踐落地,提供更好的管理、更優的服務,提升綜合實力和客戶服務能力,穩固信息技術平臺的先進性,并以數字化賦能業務,促進業務創新高。